Tari Wijaya, putri sah Tabib Kerajaan Wijaya, dijebak dan diberi obat jahat oleh selir ayahnya. Dia diselamatkan oleh Raja Serigala Ahmad Santoso. Setelah malam penuh cinta, dia diasingkan karena kasus kejahatan keluarga. Dia melahirkan sendirian putra bernama Sandro yang bisa berbicara dengan binatang buas. Lima tahun kemudian, Tari mencari obat untuk menyembuhkan putranya dan tanpa sengaja bertemu kembali dengan Ahmad, namun keduanya tidak mengenali satu sama lain. Sandro dituduh iblis karena kemampuannya berbicara dengan binatang buas. Ahmad muncul tepat waktu untuk melindungi ibu dan anak, lalu mengakui hubungan darah di depan umum dan melerai kesalahpahaman yang bertahun-tahun. Keduanya melewati balas dendam ibu tiri, perselisihan suku serigala, serta fitnah rubah iblis. Mereka bergandengan tangan menembus segala rintangan. Tari hamil lagi dengan bayi kembar, akhirnya keluarga tiga orang bersatu dengan bahagia selamanya.
