Claire, sekuat tenaga melawan penyiksaan di rumah bordil perbatasan lalu melompat dari jendela untuk kabur. Tanpa sengaja dia masuk ke perkebunan Pinus Hitam milik Karl. Saat masih di bawah pengaruh obat, dia tanpa sengaja mengikat kontrak jiwa dengan Karl sang serigala penyendiri. Sejak itu, Karl selalu melindunginya. Mereka terus dikejar oleh Margaret, ibu rumah bordil, serta Logan pemimpin geng Kalajengking. Dengan kekuatan lycan yang luar biasa, Karl melindungi pasangannya dengan perkasa dan berkali-kali menghancurkan kelompok jahat itu. Saat Claire menyadari dirinya mengandung delapan bayi serigala, hubungan mereka pun semakin erat. Namun pelaku utama di balik semua ini, pemilik tambang, kembali datang bersama pemburu iblis yang ahli melawan kaum serigala. Mereka melukai Karl dengan senjata suci perak. Di saat hidup dan mati bergantung seutas benang, garis darah Raja Serigala di dalam tubuh Karl terbangkitkan kembali. Pada akhirnya, berkat usaha Karl, perbatasan kembali tenang. Claire pun benar-benar dimanjakan oleh Raja Serigala.
