Bima menyeberang ke dunia paralel bernama Davara dan bersekolah di Akademi Dewa. Di dunia ini, ras serangga melakukan invasi, dan manusia bertahan hidup berkat kekuatan para dewa. Peradaban terputus, dewa asli tanah air tidak ada yang memanggilnya dan menjadi dewa yang tak berdaya. Saat upacara kebangkitan kekuatan, ia memanggil Sun Gokong hingga membuat semua orang terkejut. Ia kemudian diperhatikan oleh Dewi Es Rina dan bergabung dengan Pasukan Khusus Davara. Pasukan tersebut terjepit di antara pengkhianat dan musuh luar. Bima memanggil Kuan Kong serta Sun Gokong untuk meredakan krisis, hal ini pun membuat Gereja Barat memusuhinya. Gereja terus mengirimkan binatang buas dan wabah serangga untuk mengepungnya, namun semua ancaman berhasil ia atasi dan berbagai konspirasi pun terungkap. Demi menyelamatkan Davara, Bima bertarung melawan berbagai dewa, membuka gerbang langit, mengembalikan para dewa ke dunia manusia guna melindungi seluruh rakyat jelata.
