Nyawa Raja Lee Hwon hanya bisa selamat jika bersatu dengan Yeonhwa, wanita bulan bertanda bunga persik. Demi mengobati neneknya, Yeonhwa terpaksa menjadi penari istana. Saat keduanya mulai dekat, rahasia kelam terkuak, yakni kesembuhan sang raja harus dibayar dengan nyawa Yeonhwa.
